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一、行業(yè)定業(yè)

生產(chǎn)和銷售氯堿產(chǎn)品的行業(yè)。氯堿,即氯堿工業(yè),也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2,并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品,稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一,它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外,還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。主要的龍頭企業(yè)有北元集團(tuán)、濱化股份、鴻達(dá)興業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈定義

氯堿行業(yè)的上游是煤炭、電石、原鹽、電力等原材料和能源行業(yè)，直接下游是建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、冶金等行業(yè)，氯堿行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性較大。

三、氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

3.1 簡介

氯堿,即氯堿工業(yè),也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2,并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品,稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一,它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外,還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)

3.2 氯堿行業(yè)分布

從行業(yè)分布來看，當(dāng)前我國氯堿行業(yè)的布局逐漸清晰。東部省份氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，同時(shí)也是我國氯堿產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)。依托下游需求支撐和相對(duì)便利的對(duì)外貿(mào)易條件，當(dāng)?shù)芈葔A產(chǎn)業(yè)逐漸探索出與石化行業(yè)、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合發(fā)展的模式；西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項(xiàng)目，逐漸形成幾個(gè)大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群，在我國氯堿行業(yè)整體布局中重要地位日益突出；中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點(diǎn)，利用臨近下游重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)發(fā)展氯堿化工，并重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品，形成多個(gè)具有特色氯堿精細(xì)產(chǎn)業(yè)園。我國東部、中部和西部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點(diǎn)的氯堿產(chǎn)業(yè)帶更趨清晰。

3.3 氯堿行業(yè)經(jīng)營模式特征

由于氯堿產(chǎn)品的基礎(chǔ)化工原料屬性以及產(chǎn)品相對(duì)分散的銷售市場(chǎng)特征，氯堿行業(yè)企業(yè)在常規(guī)直銷模式的基礎(chǔ)上，通常還會(huì)使用經(jīng)銷的方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。氯堿產(chǎn)品屬于化工基礎(chǔ)原料， 具有一定的同質(zhì)特征，銷售范圍覆蓋全國大部分地區(qū)，下游企業(yè)數(shù)量眾多，因此經(jīng)銷成為氯堿產(chǎn)品相對(duì)普遍的銷售模式。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在各個(gè)銷售區(qū)域選擇同資金實(shí)力較強(qiáng)、經(jīng)營狀況較為穩(wěn)定的經(jīng)銷商開展合作，形成直銷疊加經(jīng)銷的銷售經(jīng)營模式。聚氯乙烯產(chǎn)品主要采取經(jīng)銷模式銷售，燒堿產(chǎn)品由于液態(tài)燒堿不便存儲(chǔ)主要采取直銷模式銷售。

3.4 氯堿行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

3.4.1 周期性

氯堿行業(yè)屬于化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，氯堿產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，聚氯乙烯與燒堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的變化，其上游原料供應(yīng)和下游消費(fèi)需求呈現(xiàn)一定的周期性波動(dòng)，行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性影響。

3.4.2 區(qū)域性

氯堿行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特性的不同呈現(xiàn)出不同的區(qū)域性特征。其中，聚氯乙烯和片堿類燒堿屬于固態(tài)產(chǎn)品，不具有明顯的運(yùn)輸半徑限制和區(qū)域性特征；液堿類燒堿屬于液態(tài)產(chǎn)品，運(yùn)輸難度及物流成本較高，銷售范圍受到合理運(yùn)輸半徑的限制，具有一定的區(qū)域性特征。

隨著國家政策的引導(dǎo)，政府對(duì)環(huán)保、節(jié)能減排管理力度的加大，我國東部地區(qū)的氯堿產(chǎn)能正逐步減少。同時(shí)，為獲取更為廉價(jià)的原材料，降低生產(chǎn)成本，我國氯堿行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)正逐步向資源富集的地區(qū)轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)區(qū)域集中的特點(diǎn)。因此，我國氯堿行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)主要集中于電力能源供應(yīng)充足、電價(jià)較低、且煤炭、石灰石、原鹽等資源豐富的華北、西北地區(qū)。

3.4.3季節(jié)性

氯堿行業(yè)由于春節(jié)假期及設(shè)備檢修等因素呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。其中，一季度受到春節(jié)放假和北方地區(qū)氣候寒冷所導(dǎo)致的房地產(chǎn)開工率下降的影響，聚氯乙烯下游塑料企業(yè)開工率較低，從而對(duì)聚氯乙烯的需求相對(duì)較低。與此同時(shí)，氯堿企業(yè)考慮二季度氣溫條件較為適合檢修作業(yè)，相對(duì)集中選擇于二季度開展設(shè)備檢修工作，并由此對(duì)當(dāng)季度氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)生一定影響。

3.4.4 上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展?fàn)顩r

氯堿行業(yè)的上游是煤炭、電石、原鹽、電力等原材料和能源行業(yè)，直接下游是建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、冶金等行業(yè)，氯堿行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性較大。上游的煤炭、丙烯、原鹽、電力等原材料和能源的價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)量變化對(duì)氯堿行業(yè)的成本有較大影響。其中，丙烯、氯氣等原材料合計(jì)占環(huán)氧丙烷生產(chǎn)成本的 70%以上，電力和原鹽合計(jì)占燒堿生產(chǎn)成本的 60%以上。近年來，上述原材料和能源的價(jià)格有一定的波動(dòng)，使得氯堿生產(chǎn)企業(yè)的成本也相應(yīng)變動(dòng)。

下游的建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、冶金及石油等行業(yè)的發(fā)展將為氯堿行業(yè)提供持續(xù)的市場(chǎng)需求，直接推動(dòng)氯堿行業(yè)的發(fā)展。

3.5 “堿氯失衡”對(duì)行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)影響

“堿氯失衡”是氯堿行業(yè)長期以來面對(duì)的重要問題之一， 由于燒堿和氯按比例同時(shí)產(chǎn)出，但是燒堿和氯的下游消費(fèi)增長卻存在差別，由此出現(xiàn)堿氯不平衡的問題。近年來，由于以氧化鋁為代表的下游行業(yè)快速增長，我國燒堿消費(fèi)增長較快，但是以聚氯乙烯為代表的耗氯產(chǎn)品增長相對(duì)較為平緩，從而造成了“以堿補(bǔ)氯”的堿氯失衡現(xiàn)象。對(duì)氯堿行業(yè)而言，緩解堿氯失衡的困境，不斷拓展聚氯乙烯下游應(yīng)用，加大對(duì)高端耗氯產(chǎn)品引進(jìn)和研發(fā)的支持力度，開拓高附加值、差異化的精細(xì)耗氯產(chǎn)品等各項(xiàng)工作對(duì)于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展具有重要的作用。

3.6行業(yè)主要進(jìn)入壁壘

3.6.1 政策壁壘

為遏制氯堿行業(yè)盲目擴(kuò)張趨勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，將“乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于 30 萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯”和“新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）” （國家發(fā)改委于 2019 年 10 月 30 日發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》）明確列為限制類。在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及化解過剩產(chǎn)能的宏觀背景下，相關(guān)政策規(guī)定為氯堿行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)樹立了較高的政策壁壘。

3.6.2 資金壁壘

氯堿行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)的投資規(guī)模較大，行業(yè)企業(yè)缺乏充足的資金實(shí)力，難以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。目前階段，國內(nèi)氯堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于新增產(chǎn)能的投資要求較高，新增項(xiàng)目的投資金額均為億元級(jí)別，資金的規(guī)模和運(yùn)轉(zhuǎn)效率成為氯堿企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。進(jìn)入氯堿行業(yè)需要大量的前期資本投入，從而構(gòu)成了氯堿行業(yè)的資金壁壘。

3.6.3 規(guī)模壁壘

近年來，國內(nèi)氯堿企業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)集中度不斷提升，根據(jù)中國氯堿網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019 年聚氯乙烯和燒堿行業(yè)產(chǎn)能在 30 萬噸/年及以上企業(yè)的產(chǎn)能占比分別達(dá)到 81.50%和 65.10%。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能同行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本等方面展開競(jìng)爭(zhēng)，從而氯堿行業(yè)對(duì)于潛在進(jìn)入企業(yè)形成了較為明顯的規(guī)模壁壘。

3.6.4 環(huán)保壁壘

氯堿化工行業(yè)是國家環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，進(jìn)入行業(yè)須符合國家對(duì)行業(yè)的環(huán)保要求。伴隨我國對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，新投建的化工項(xiàng)目需要滿足更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，要求行業(yè)新進(jìn)入者在投建項(xiàng)目時(shí)配套完善且高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保設(shè)備，從而為潛在進(jìn)入者建立了較高的準(zhǔn)入門檻。環(huán)保壁壘的提升，限制了小型企業(yè)任意投建的低水平生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)， 對(duì)環(huán)保設(shè)施完備的規(guī)?；髽I(yè)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

3.7 氯堿行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

3.7.1 嚴(yán)控新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展

通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、市場(chǎng)引導(dǎo)、原料路線、工藝技術(shù)改造、企業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)；“十三五”規(guī)劃期末，我國燒堿和聚氯乙烯開工率將有望分別提升至 85%和 80%以上。

3.7.2 優(yōu)化原料和技術(shù)路線， 促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

行業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快氧陰極技術(shù)和催化氧化制氯技術(shù)工業(yè)化示范項(xiàng)目建設(shè)， 制取方式多元化發(fā)展；推進(jìn)石化、 煤化工與氯堿化工的融合發(fā)展，加大對(duì)以煤、甲醇為原料制取烯烴等新工藝的結(jié)合力度， 建設(shè)“煤烯—聚氯乙烯”一體化示范項(xiàng)目， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加大對(duì)主要氯堿產(chǎn)品傳統(tǒng)工藝的清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重原料來源、成本和生態(tài)環(huán)保的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)氯堿行業(yè)綠色發(fā)展。

3.7.3 自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

未來行業(yè)將引導(dǎo)企業(yè)采用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排，加強(qiáng)膜極距離子膜電解槽、國產(chǎn)化離子膜、低汞觸媒等技術(shù)在全行業(yè)的推廣，加快開發(fā)電石法聚氯乙烯無汞觸媒和其他無汞工藝，大力推動(dòng)燒堿氧陰極技術(shù)、催化氧化制氯工藝等先進(jìn)技術(shù)和裝備的國產(chǎn)化，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)與裝備。

四、典型子行業(yè)分析

4.1 聚氯乙烯行業(yè)

4.2 簡介

聚氯乙烯，是氯乙烯單體VCM在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑;或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物統(tǒng)稱之為氯乙烯樹脂。PVC為無定形結(jié)構(gòu)的白色粉末，支化度較小，相對(duì)密度1.4左右，玻璃化溫度77~90℃，170℃左右開始分解，對(duì)光和熱的穩(wěn)定性差，在100℃以上或經(jīng)長時(shí)間陽光曝曬，就會(huì)分解而產(chǎn)生氯化氫，并進(jìn)一步自動(dòng)催化分解，引起變色，物理機(jī)械性能也迅速下降，在實(shí)際應(yīng)用中必須加入穩(wěn)定劑以提高對(duì)熱和光的穩(wěn)定性。

PVC因其優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕、強(qiáng)度高且易于加工的優(yōu)點(diǎn)， 被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、 建筑、 電子、 醫(yī)療、 汽車等領(lǐng)域， 成為應(yīng)用領(lǐng)域最廣的塑料品種，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。PVC 制品可以分為軟制品和硬制品兩類，歐美以硬制品消費(fèi)為主，普遍 占PVC 下游消費(fèi)的 60%以上。按聚合度的不同， PVC 制品又包括通用型(分為SG-1～SG-8 八種型號(hào))和特種樹脂。

4.3 行業(yè)供給與需求分析

4.3.1 供給端

從供應(yīng)端來看，2007-2009 年間，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)開工率最低為 51%，當(dāng)時(shí)大量產(chǎn)能閑置，部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能維持低負(fù)荷狀態(tài)。2010-2013 年，國內(nèi)聚氯乙烯整體開工率徘徊在 55%-62%。2014-2016 年，聚氯乙烯產(chǎn)能連續(xù)三年出現(xiàn)凈減少，行業(yè)開工率逐步提升至 70%以上。2017-2021年，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，開工率上漲至 80%左右。截至 2021 年底，我國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)為 71家，分布在 22 個(gè)省市、自治區(qū)及直轄市。由于各區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平、資源稟賦和市場(chǎng)情況存在較大差異，各地聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不均衡，局部地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能相對(duì)密集。當(dāng)前，西北地區(qū)依托豐富的資源能源優(yōu)勢(shì)，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的電石法聚氯乙烯低成本地區(qū)，在國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)格局中具有重要地位。

4.3.2 需求端

從需求端來看， 2021 年我國聚氯乙烯表觀消費(fèi)量約 1,995 萬噸，同比呈現(xiàn) 5.3%的負(fù)增長。表觀消費(fèi)量出現(xiàn)負(fù)增長，并不意味著內(nèi)需萎縮，而是報(bào)告期內(nèi)我國聚氯乙烯累計(jì)出口達(dá)到 175 萬噸，創(chuàng)歷史最高水平，同時(shí)進(jìn)口量創(chuàng)十多年來最低水平，出口大幅增長導(dǎo)致國內(nèi)表觀消費(fèi)量降低。就下游制品發(fā)展而言，聚氯乙烯主要用于塑料加工行業(yè)，以型材、管材為主，消費(fèi)占比在 43%以上。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國聚氯乙烯的消費(fèi)潛力一方面集中在拓寬傳統(tǒng)的管材、型材應(yīng)用領(lǐng)域，另一方面集中在創(chuàng)新發(fā)展新興的應(yīng)用領(lǐng)域，如聚氯乙烯地板、 PVC-O 管材、醫(yī)用制品、車用制品等。

4.3.3 聚氯乙烯行業(yè)上下游情況

上游原料方面，根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，電石法聚氯乙烯的主要原料為電石，乙烯法聚氯乙烯的主要原料為乙烯和乙烯基類產(chǎn)品。

應(yīng)用方面，聚氯乙烯是重要的有機(jī)合成材料，為五大通用合成樹脂之一，主要用于生產(chǎn)管材、門窗型材、包裝材料、電子材料、日用消費(fèi)品等。隨著中國城鎮(zhèn)化的發(fā)展、 居民生活條件的改善以及其他行業(yè)的發(fā)展， 結(jié)合應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，聚氯乙烯已經(jīng)廣泛應(yīng)用于塑料型材、管材以及醫(yī)用輸血管、輸血袋、汽車底盤塑料防腐涂層、發(fā)泡拖鞋等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

4.3.4 聚氯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

PVC 產(chǎn)品屬于大宗化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本的高低。獲取更為廉價(jià)的原料，降低生產(chǎn)成本，成為我國 PVC 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

從地區(qū)分布方面，我國現(xiàn)有71 家 PVC 生產(chǎn)企業(yè)分布在 22 個(gè)省市、自治區(qū)及直轄市，平均規(guī)模 38 萬噸。由于各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)水平、資源稟賦和市場(chǎng)情況存在很大的差異，各地 PVC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不均衡，局部地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能相對(duì)密集。當(dāng)前西北地區(qū)依托豐富的資源能源優(yōu)勢(shì)，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的電石法 PVC的低成本地區(qū)，在中國 PVC 產(chǎn)業(yè)格局中具有重要地位。除青海鹽湖集團(tuán)具有一套 30 萬噸/年的煤制烯烴工藝為原料來源的乙烯法 PVC 生產(chǎn)裝置外，全部為電石法生產(chǎn)工藝。

華北、華東地區(qū)呈現(xiàn)出電石法和乙烯法長期并存的狀態(tài)，而且得益于進(jìn)口乙烯渠道和乙烯生產(chǎn)來源的多樣化，未來兩至三年內(nèi)河北、山東、江蘇、浙江地區(qū)的乙烯法工藝的擴(kuò)能更加集中。西部地區(qū)以煤炭為初級(jí)原料的電石法 PVC 生產(chǎn)工藝，降低了我國聚氯乙烯工業(yè)生產(chǎn)的成本，很好地發(fā)揮了本國產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。也依托煤炭資源豐富的優(yōu)勢(shì)建設(shè)有一批大型化、一體化“煤電鹽化”項(xiàng)目，逐漸形成了電石法聚氯乙烯生產(chǎn)集群，在我國氯堿行業(yè)整體布局中的地位十分突出。

生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面，隨著結(jié)構(gòu)優(yōu)化和兼并重組進(jìn)程的加深，國內(nèi) PVC 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從 2012 年的 94 家減少至2021 年的 71 家，平均規(guī)模由不足 25 萬噸/年提升至 34 萬噸/年。截至 2021年末，國內(nèi)具有 PVC 產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量為 71 家（包含具有閑置產(chǎn)能的企業(yè)）；企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，2019年我國超過百萬噸級(jí)的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)3家，規(guī)模在 30-100萬噸/年的企業(yè)數(shù)量有所增加，并成為國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的主要組成部分；此外，產(chǎn)能規(guī)模低于 30 萬噸/年的企業(yè)較上一年進(jìn)一步減少。經(jīng)過“十二五”及較長時(shí)間的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，聚氯乙烯企業(yè)集中度相對(duì)較低的局面得到明顯改善，單個(gè)企業(yè)的平均規(guī)模得到有效提升。

4.3.5 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

塑料是電子信息、航空航天、生物技術(shù)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、智能交通、智慧城市等眾多領(lǐng)域中不可或缺的材料，目前我國人均塑料消費(fèi)量僅為發(fā)達(dá)國家的三分之一，塑料消費(fèi)潛力巨大，塑料加工業(yè)保持著較高的增長水平。目前全球塑料消費(fèi)以包裝、建材、汽車、電子電器、農(nóng)用和日用為主，占比分別為 35%、 28%、 10%、7%、 7%和 4%。“十四五”期間我國聚氯乙烯的消費(fèi)潛力一方面集中在拓寬傳統(tǒng)的管材、型材應(yīng)用領(lǐng)域，另一方面集中在創(chuàng)新發(fā)展新興的應(yīng)用領(lǐng)域，如 PVC 地板、 PVC-O 管材、 PVC 醫(yī)用制品、 PVC 車用制品等等。重視聚氯乙烯新品種和專用料研發(fā)，將醫(yī)用專用料、多牌號(hào)高聚合樹脂、 TPU-g-VC 接枝共聚樹脂、ACR-g-VC 接枝共聚樹脂、離子交聯(lián) PVC 樹脂等特種樹脂納入科技創(chuàng)新體系，拓展聚氯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域；加強(qiáng)對(duì)加工助劑、加工技術(shù)、加工裝備適配性研究；加強(qiáng)與下游加工企業(yè)合作，建立系列化、專業(yè)化、針對(duì)化的聚氯乙烯專用料牌號(hào)，促進(jìn)我國聚氯乙烯樹脂由通用型向?qū)Ｓ眯涂缭?；提升聚氯乙烯塑料制品質(zhì)量，鞏固在型材、管材等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步開拓 PVC-O 管和 PVC 地板等新興消費(fèi)領(lǐng)域。

近兩年塑料管道行業(yè)進(jìn)入重新洗牌階段，集中度有所提升，具有品牌、規(guī)模、渠道、研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將居于領(lǐng)先地位。雖然我國塑料管道行業(yè)目前仍處于這種相對(duì)分散的狀態(tài)下，但近兩年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，資源配置逐步合理。目前行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，并開始將目光轉(zhuǎn)向國際市場(chǎng)，以“一帶一路”沿線國家為目標(biāo)，爭(zhēng)奪國際市場(chǎng)資源；規(guī)模小、總體水平低的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。尤其在2021年國內(nèi)PVC原料長期居于高位，并且波動(dòng)較大的情況下，塑料管道行業(yè)格局分化和演變的步伐可能會(huì)進(jìn)一步加快，有利PVC長期需求的穩(wěn)定增長。

4.3.6 未來競(jìng)爭(zhēng)格局

東西部電價(jià)和電石等主要原料生產(chǎn)供應(yīng)條件的差異驅(qū)動(dòng) PVC 產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移。我國各地區(qū)用電價(jià)格存在明顯差異，華東地區(qū)平均銷售電價(jià)最高，南方地區(qū)次之，均高于全國平均水平；東北、華北、華中略低于全國平均水平，西北地區(qū)最低。我國煤炭資源豐富，但是主要集中在山西、內(nèi)蒙、新疆等地區(qū)，且由于交通運(yùn)輸能力限制，內(nèi)蒙、新疆地區(qū)的煤炭外運(yùn)成本較高，煤炭價(jià)格低于其他地區(qū)，由于西部地區(qū)擁有巨大的煤炭和電力成本優(yōu)勢(shì)， PVC 企業(yè)將逐步向西部集中。

綜上， PVC 產(chǎn)業(yè)將隨著成本因素的驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)政策的指引逐步實(shí)現(xiàn)向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)西北地區(qū) PVC 生產(chǎn)產(chǎn)能將逐步集中到具備原料優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。在此基礎(chǔ)上形成的“電－電石－PVC－其他衍生產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大型綜合企業(yè)，將在未來的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。

4.3.7  PVC 價(jià)格走勢(shì)及分析

PVC 的成本和供需決定了其價(jià)格走勢(shì)。國外 PVC主要采用石油法，因此其價(jià)格受到石油、天然氣等能源價(jià)格的影響，此外作為大宗化工原料 PVC 需求受經(jīng)濟(jì)周期的影響，存在一定的周期性，PVC 產(chǎn)能擴(kuò)張也具有周期性。國內(nèi) PVC80%以上采用電石法，因此其價(jià)格受兩方面影響：一是電力、電石價(jià)格上漲，直接推動(dòng) PVC 成本剛性上升；二是 PVC 企業(yè)向下游的議價(jià)能力，議價(jià)能力主要是由PVC 供給量和下游需求量決定。

4..3.8 氯堿行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

4.3.8.1 周期性

氯堿產(chǎn)品屬于基礎(chǔ)化工原材料，產(chǎn)品主要應(yīng)用于化工、輕工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品消費(fèi)量與國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)，呈現(xiàn)出一定的周期性特征。

4.3.8.2 區(qū)域性

在區(qū)域性方面，聚氯乙烯產(chǎn)品特征不明顯，燒堿產(chǎn)品中液堿有運(yùn)輸半徑限制，片堿可以長距離運(yùn)輸。

4.3.8.3 季節(jié)性

在季節(jié)性方面，受一季度春節(jié)等因素影響，下游 PVC 加工企業(yè)生產(chǎn)、銷售旺季集中在二、三、四季度，因此我國 PVC 生產(chǎn)企業(yè)在一季度產(chǎn)量較低，具有一定季節(jié)性特征。價(jià)格行情伴隨季節(jié)變化及生產(chǎn)企業(yè)檢修等情況呈現(xiàn)規(guī)律性波動(dòng)。其中，受春節(jié)假期及冬季氣候等影響，2 月至 3 月國內(nèi) PVC 下游需求相對(duì)處于低位，由此市場(chǎng)價(jià)格有所回落；3 月至 4 月 PVC 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入春季檢修期，供應(yīng)端收緊促使市場(chǎng)價(jià)格上行回升 5月至 10 月 PVC 市場(chǎng)以窄幅調(diào)整為主；11 月至 12 月國內(nèi) PVC 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入冬季集中檢修，市場(chǎng)供應(yīng)減少并帶動(dòng)價(jià)格上升。

燒堿 4月份和 10 月份是產(chǎn)量相對(duì)較高的月份，這與大多數(shù)企業(yè)將檢修安排在春季和秋季，此時(shí)已經(jīng)結(jié)束檢修，裝置整體開工負(fù)荷較高有一定關(guān)系。冬季和夏季是產(chǎn)量相對(duì)較低的月份，這與夏季高溫以及冬季的寒冷天氣不利于生產(chǎn)有較大的關(guān)系，此外這兩個(gè)季節(jié)也是下游需求相對(duì)較為平淡的季節(jié)。

4.4 PVC行業(yè)進(jìn)入障礙

4.4.1成本壁壘

       PVC 屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在國內(nèi)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，成本高低是影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的最主要因素。由于行業(yè)特性，原材料和能源在產(chǎn)品成本中占有較高比重。石油乙烯法的成本主要受石油價(jià)格影響；電石法的生產(chǎn)成本主要受電石成本影響，一般而言，電石成本占 PVC 成本的 70%左右，而電力成本又占到電石成本的 60%左右，由于我國西部電力資源豐富，電價(jià)相對(duì)較低，與東部電石法生產(chǎn)企業(yè)相比，西部電石法生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有一定優(yōu)勢(shì)。而具備資源稟賦，配套電石生產(chǎn)的企業(yè)， 將構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)的成本壁壘。

4.4.2 產(chǎn)業(yè)政策壁壘

為促進(jìn)氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，按照“優(yōu)化布局、有序發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步”的可持續(xù)發(fā)展原則，國家發(fā)改委制訂發(fā)布了《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》，并自 2007 年12月1日起開始執(zhí)行：在產(chǎn)業(yè)布局方面要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，東部地區(qū)除搬遷企業(yè)外原則上不再新建電石法 PVC 項(xiàng)目和與其相配套的燒堿項(xiàng)目；工藝方面要求新建、改擴(kuò)建電石法 PVC 項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置；準(zhǔn)入條件還從能耗指標(biāo)和環(huán)保方面對(duì)新建項(xiàng)目設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高氯堿行業(yè)的資金、技術(shù)、人才、資源門檻。

4.4.3規(guī)模壁壘

生產(chǎn) PVC 所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場(chǎng)占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場(chǎng)影響力，相對(duì)更容易獲得客戶。PVC 生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達(dá)到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4.4.4資金壁壘

PVC 行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資大，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有很高的要求。隨著國內(nèi) PVC 企業(yè)平均規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)新進(jìn)者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地。同時(shí)，隨著國家對(duì)安全、環(huán)保監(jiān)管的日益嚴(yán)格，氯堿生產(chǎn)裝置建設(shè)必須配套相應(yīng)的大型環(huán)保裝置（如電石路線必須配套電石渣綜合利用），資金投入較多，大部分的中小企業(yè)一般無力承擔(dān)。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。

五、 燒堿行業(yè)

5.1.1 簡介

氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，俗稱燒堿、火堿、苛性鈉，溶解時(shí)散發(fā)出氨味，為一種具有很強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿，一般為片狀或顆粒形態(tài)，易溶于水(溶于水時(shí)放熱)并形成堿性溶液，另有潮解性，易吸取空氣中的水蒸氣(潮解)和二氧化碳(變質(zhì))。氫氧化鈉在水處理中可作為堿性清洗劑，溶于乙醇和甘油;不溶于丙醇、乙醚。在高溫下對(duì)碳鈉也有腐蝕作用。與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。與酸類起中和作用而生成鹽和水。

5.2 燒堿行業(yè)發(fā)展分析

5.2.1 燒堿主要應(yīng)用領(lǐng)域和生產(chǎn)工藝

燒堿作為重要的基礎(chǔ)化工原料，從形態(tài)上可分為液堿和固堿兩種，目前國內(nèi)燒堿生產(chǎn)工藝主要為離子膜法。燒堿的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)；造紙行業(yè)也是主要下游消費(fèi)領(lǐng)域；在紡織印染工業(yè)中，燒堿主要用作棉布退漿劑、煮煉劑和絲光劑；燒堿在有機(jī)化工、無機(jī)化工、輕工行業(yè)、石油工業(yè)及食品工業(yè)中均有廣泛應(yīng)用。

5.2.2燒堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

A.燒堿產(chǎn)業(yè)供給現(xiàn)狀

從供應(yīng)端來看，2007 年之前，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，帶動(dòng)燒堿行業(yè)規(guī)模不斷提升，我國燒堿行業(yè)產(chǎn)能年均增長率達(dá)到 20%以上。2008-2013 年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，燒堿行業(yè)產(chǎn)能增長呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，產(chǎn)能增長率穩(wěn)定在 10%左右。2014 年開始，由于失去了高額利潤的支撐，燒堿行業(yè)新增及擴(kuò)建更趨理性，落后產(chǎn)能加速退出，燒堿產(chǎn)能凈增長呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢(shì)。2015 年燒堿產(chǎn)能首次出現(xiàn)負(fù)增長。2016 年三季度起，國內(nèi)燒堿市場(chǎng)持續(xù)上漲,企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，前期閑置的產(chǎn)能加速投產(chǎn)。2017-2020 年產(chǎn)能增長率回升至 4%。2021 年，隨著能耗“雙控”趨嚴(yán)，部分計(jì)劃投建的項(xiàng)目因缺少能耗指標(biāo)而推進(jìn)緩慢，新增產(chǎn)能處于較低水平。截至 2021 年底，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)為158 家，總產(chǎn)能 4,507.50 萬噸。從企業(yè)產(chǎn)能分布來看，規(guī)模在 50 萬噸及以上的企業(yè) 24 家，產(chǎn)能占比 39%；規(guī)模低于 10 萬噸的企業(yè) 21 家，產(chǎn)能占比 3%。

燒堿生產(chǎn)過程中噸耗電 2200-2300 千瓦時(shí)，電的成本占燒堿總成本的 60%以上，電價(jià)的高低與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱有著最直接和最重要的關(guān)聯(lián)。氯堿行業(yè)大多存在自備電廠，受能源分布特點(diǎn)影響，北方地區(qū)較南方地區(qū)自備電廠率高。盡管大多企業(yè)存在自備電廠，但由于部分企業(yè)自備電廠規(guī)模較小，自發(fā)電成本較高，部分企業(yè)不通過自備電廠發(fā)電，依靠外購網(wǎng)電來保持正常生產(chǎn)。2021年，煤炭價(jià)格上漲，企業(yè)自發(fā)電成本明顯增加，大多企業(yè)加大外購網(wǎng)電的力度，目前一半以上的企業(yè)通過外購網(wǎng)電。據(jù)中國氯堿網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)，能耗雙控下，2021年，我國燒堿企業(yè)新增4家，退出4家，企業(yè)數(shù)量保持158家，分布于除北京市、海南省、貴州省和西藏自治區(qū)外的省、自治區(qū)和直轄市?？偖a(chǎn)能4507.5萬噸，較前一年新增109萬噸，退出71.5萬噸，產(chǎn)能凈增長37.5萬噸。

B.燒堿產(chǎn)業(yè)需求現(xiàn)狀

從需求端來看，國內(nèi)燒堿主要應(yīng)用于氧化鋁、造紙、紡織、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理和食品加工等方面，消費(fèi)領(lǐng)域基本涵蓋國民生活的“衣食住行”各個(gè)領(lǐng)域。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升， 2021 年我國燒堿表觀消費(fèi)量為 3,748 萬噸，較 2020 年增長 6.1%。就消費(fèi)地分布而言，我國燒堿下游消費(fèi)地主要集中在東部和南部地區(qū)，西部地區(qū)消費(fèi)需求有限。其中，東部沿海地區(qū)由于地理位置條件，方便進(jìn)口原料及出口下游產(chǎn)品，燒堿下游行業(yè)發(fā)展較為成熟；西部地區(qū)燒堿下游發(fā)展薄弱，部分液堿需加工成固堿遠(yuǎn)距離外銷。未來，在國家穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)的帶動(dòng)下，將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品等需求，進(jìn)而整體拉動(dòng)燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增加。

2021 年中國燒堿表觀消費(fèi)下游比例：

氧化鋁是燒堿消耗占比最大的下游，2020 年約占燒堿下游的 31%，近 5 年間這一比例一直維持在 29.5%至 34.5%之間。氧化鋁 95%的下游應(yīng)用于電解鋁行業(yè)，進(jìn)而廣泛應(yīng)用于建筑地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、電子電器、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。目前，中國是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國和消費(fèi)國，近年來氧化鋁產(chǎn)量全球占比均超過50%，2020 年中國實(shí)現(xiàn)氧化鋁產(chǎn)量 7313.2萬噸，與 19 基本持平。同時(shí)，對(duì)于上游的原材料鋁土礦，中國進(jìn)口依賴度較高，2020 年進(jìn)口約 1.11 億噸，同比+10.8%，占總鋁土礦消費(fèi)量的 62.5%。房地產(chǎn)行業(yè)竣工面積回升，拉動(dòng)電解鋁和氧化鋁需求。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)約 30%的電解鋁應(yīng)用于建筑地產(chǎn)行業(yè)，是鋁材消費(fèi)的主要領(lǐng)域。

目前國內(nèi)燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)領(lǐng)域，2021年氧化鋁占燒堿下游消費(fèi)比重為 31%。我國是世界最大的氧化鋁生產(chǎn)國，氧化鋁產(chǎn)量的增長將進(jìn)一步帶動(dòng)其對(duì)燒堿需求量的提升。

5.2.3 燒堿行業(yè)布局分析

從行業(yè)布局來看，我國燒堿行業(yè)產(chǎn)能分布更趨清晰，主要集中在華北、西北和華東三個(gè)地區(qū)，上述三個(gè)區(qū)域燒堿產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的 81%。西南、華南及東北地區(qū)燒堿產(chǎn)能相對(duì)較低，每個(gè)區(qū)域產(chǎn)能占總產(chǎn)能 5%及以下水平。西北地區(qū)主要依托資源優(yōu)勢(shì)，配套聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，燒堿生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)較為突出。

我國燒堿下游消費(fèi)地主要集中在東部和南部地區(qū)，西部地區(qū)消費(fèi)需求有限。其中，山東地區(qū)作為燒堿的主要生產(chǎn)地區(qū)，同時(shí)也是消費(fèi)集中區(qū)域。東部沿海地區(qū)由于地理位置條件，方便進(jìn)口原料及出口下游產(chǎn)品，燒堿下游行業(yè)發(fā)展較為成熟。西部地區(qū)燒堿下游發(fā)展薄弱，當(dāng)?shù)卮蠖嘁簤A需加工成固態(tài)堿遠(yuǎn)距離外銷.

5.2.4 燒堿行業(yè)市場(chǎng)參與者及競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至 2019 年末，國內(nèi)共有燒堿生產(chǎn)企業(yè) 161家，總產(chǎn)能為4,380萬噸，企業(yè)平均產(chǎn)能為 27.20萬噸，產(chǎn)能排名居前的企業(yè)以西北、華北等地區(qū)企業(yè)為主。排名前五位的企業(yè)均為離子膜堿，合計(jì)總產(chǎn)能為 604 萬噸，平均產(chǎn)能為100.7萬噸，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的比重超過10%。

燒堿行業(yè)格局較為分散，2021年CR5=12%：

2021年我國燒堿行業(yè)供應(yīng)格局基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)量位于前三位的區(qū)域依舊依次為華北、西北及華東三個(gè)地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量近 80%，西南、華南及東北地區(qū)燒堿產(chǎn)量占比相對(duì)較低，分別占比 3-5%。我國華東、華北等東部地區(qū)燒堿行業(yè)發(fā)展歷史悠久，也是下游消費(fèi)的主要市場(chǎng)。并且當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)配套耗氯產(chǎn)品品種較多，有一定的消耗氯氣能力，以解決堿氯平衡問題，此外地理位置的條件使得出口外銷方面有一定的優(yōu)勢(shì)。西北地區(qū)主要依托資源優(yōu)勢(shì)，配套 PVC 產(chǎn)品發(fā)展，燒堿生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)較為突出。

我國的燒堿產(chǎn)品目前整體供需平衡，但是地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)情況差異較大。燒堿的主產(chǎn)區(qū)分布在華北、華東地區(qū)，由于液堿受運(yùn)輸半徑限制，因此東部地區(qū)、北方地區(qū)液堿產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較激烈。片堿運(yùn)輸半徑較大，東部市場(chǎng)面臨著本地企業(yè)的液堿與西部企業(yè)進(jìn)入的片堿之間的競(jìng)爭(zhēng)。西部地區(qū)產(chǎn)能相對(duì)較小，隨著近年來西部大開發(fā)政策的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)增長較快，對(duì)燒堿產(chǎn)品需求增長明顯。燒堿企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在價(jià)格、技術(shù)、成本、產(chǎn)品品種及管理水平上。

我國構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是應(yīng)對(duì)百年變局、開拓發(fā)展新局的戰(zhàn)略選擇，我國也將“新型城鎮(zhèn)化”納入克服疫情影響和擴(kuò)大內(nèi)需的方向之一，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動(dòng)下，燒堿終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將保持較快增長。新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品等需求增加，進(jìn)而整體拉動(dòng)燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增加。

5.2.5 燒堿市場(chǎng)影響因素

5.2.5.1 供應(yīng)平穩(wěn)小幅提升

由于國內(nèi)燒堿市場(chǎng)區(qū)域性較強(qiáng)，裝置的集中檢修、新擴(kuò)建裝置的投產(chǎn)、堿氯平衡原因制約開工等均是影響燒堿產(chǎn)品供應(yīng)量變化的重要因素。

5.2.5.2 下游消費(fèi)需求提升

燒堿行業(yè)下游氧化鋁、化纖等行業(yè)表現(xiàn)良好，接貨積極性較高。氧化鋁是燒堿行業(yè)的主要下游消費(fèi)領(lǐng)域，占下游消費(fèi)比例的30%-40%。

5.2.5.3 物流運(yùn)輸成本增加

由于受到氯堿產(chǎn)品特性、資源能源以及下游消費(fèi)市場(chǎng)分布特點(diǎn)等因素的影響， 國內(nèi)燒堿行業(yè)逐步形成了具有區(qū)域特征的物流運(yùn)輸特點(diǎn)。西北及華北地區(qū)由于豐富的原鹽和煤炭等資源稟賦成為氯堿產(chǎn)業(yè)較為活躍的生產(chǎn)區(qū)域；華東及華南地區(qū)則因經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、交通便利、氯堿下游行業(yè)密集等特點(diǎn)，成為氯堿產(chǎn)品主要的消費(fèi)區(qū)域。自國家于2016 年 8 月頒布《車輛運(yùn)輸車治理工作方案》后，貨運(yùn)車輛運(yùn)輸能力受到較為明顯的限制，從而運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，燒堿產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)運(yùn)費(fèi)成本有所增加。

5.2.5.4 政策性因素影響

自 2016 年下半年起，環(huán)保檢查力度不斷加大，中央環(huán)境保護(hù)督察工作組分別于 2016 年 7 月及 11 月分兩次對(duì)共計(jì)15 個(gè)省份進(jìn)行環(huán)保督察，當(dāng)?shù)責(zé)龎A及下游行業(yè)受到不同程度影響，局部地區(qū)供需有所變化，從而影響燒堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)。

5.2.6 燒堿行業(yè)上游原料供應(yīng)情況

燒堿行業(yè)對(duì)應(yīng)原料方面，離子膜和隔膜生產(chǎn)燒堿工藝的主要原料均為工業(yè)原鹽。原鹽是指由海水、鹽池、鹽井和鹽礦中加工提取得到的初始形態(tài)的鹽，主要成分為氯化鈉，按開采來源可分別稱為海鹽、湖鹽和井礦鹽，按加工后的用途可分為食鹽和工業(yè)用鹽。原鹽在基本化學(xué)工業(yè)中的主要產(chǎn)品包括鹽酸、燒堿、純堿、氯化銨和氯氣等。

燒堿在國民經(jīng)濟(jì)中具有非常廣泛的應(yīng)用，我國是世界最大的氧化鋁生產(chǎn)國，目前在國內(nèi)燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)；我國氧化鋁產(chǎn)量已由 2012 年的 3,772 萬噸增長至 2019 年的 7,210 萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到 9.70%。同時(shí)，燒堿還被應(yīng)用于造紙、紡織印染、有機(jī)及無機(jī)化工、輕工制造、石油工業(yè)以及食品工業(yè)等領(lǐng)域。

5.2.7 燒堿利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

5.2.7.1 燒堿的生產(chǎn)成本構(gòu)成

燒堿的生產(chǎn)成本主要為原鹽、電力、水及人工等。電力和原鹽是影響燒堿成本的最重要因素。

5.2.7.2 燒堿的利潤

燒堿生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平主要取決于產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料（能源）電力、原鹽的價(jià)格。能實(shí)現(xiàn)自主發(fā)電的企業(yè)擁有成本優(yōu)勢(shì)，因此能夠享有高于行業(yè)平均水平的毛利率。

5.2.8 進(jìn)入燒堿行業(yè)的主要障礙

5.2.8.1 成本

影響燒堿生產(chǎn)成本的主要因素是電價(jià)和原鹽價(jià)格。隔膜堿平均耗電2,589千瓦時(shí)/噸（含動(dòng)力電），占成本的81％；離子膜堿耗電2,319千瓦時(shí)/噸（含動(dòng)力電），占成本的62.3％。近幾年，全國電力相對(duì)短缺，對(duì)氯堿企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)已基本取消，氯堿行業(yè)用電價(jià)格上漲0.028元/千瓦時(shí)，隔膜堿成本增加72.49元/噸，離子膜堿增加64.93元/噸。原鹽方面，每噸燒堿平均耗鹽1,700千克左右，占成本的17％。電及原鹽價(jià)格，尤其電價(jià)是影響燒堿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

5.2.8.2 規(guī)模

燒堿宜于規(guī)?；a(chǎn)。達(dá)到規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)成本、原材料采購價(jià)格、 市場(chǎng)影響力以及客戶認(rèn)可度等方面均較小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)有明顯優(yōu)勢(shì)。為滿足國家節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用要求，實(shí)現(xiàn)合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模，新進(jìn)入行業(yè)者建設(shè)燒堿裝置起始規(guī)模必須達(dá)到30萬噸/年以上。

5.2.9行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性以及對(duì)行業(yè)的影響

5.2.9.1 行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

原鹽是燒堿主要原材料，電力成本是燒堿成本的主要構(gòu)成，因此，原鹽、電力以及用于發(fā)電的煤炭是燒堿行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)；燒堿主要下游產(chǎn)業(yè)包括造紙、化工、紡織、氧化鋁等行業(yè)。

環(huán)氧丙烷主要原材料包括丙烯、氯氣和石灰。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)對(duì)丙烯依賴程度較大，丙烯成本約占環(huán)氧丙烷生產(chǎn)成本的75%；環(huán)氧丙烷主要下游產(chǎn)品是聚醚多元醇、丙二醇以及非離子表面活性劑和丙二醇醚。

5.2.9.2 上、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響

近年來，我國原鹽產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，基本能夠滿足燒堿行業(yè)需求，市場(chǎng)價(jià)格呈下降趨勢(shì)，有利于燒堿行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；同時(shí)，燒堿行業(yè)下游消費(fèi)增長迅速，造紙、化工、紡織、氧化鋁等行業(yè)發(fā)展較快，下游行業(yè)持續(xù)快速增長對(duì)燒堿市場(chǎng)形成有力支撐。受此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，以氧化鋁為代表的燒堿下游行業(yè)在此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受影響較大，因此下游行業(yè)波動(dòng)導(dǎo)致的需求變動(dòng)將是燒堿行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

由于環(huán)氧丙烷主要原料丙烯市場(chǎng)始終處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，價(jià)格高位波動(dòng)，同時(shí)，國內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能已出現(xiàn)過剩跡象，因此，丙烯供應(yīng)情況和價(jià)格成本以及國內(nèi)環(huán)氧丙烷供需變動(dòng)將是環(huán)氧丙烷行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；而下游行業(yè)迅速發(fā)展帶來的巨大需求則是行業(yè)發(fā)展的有利條件。

5.2.10 進(jìn)入燒堿市場(chǎng)的主要障礙

5.2.11 資源障礙

燒堿屬于大宗基礎(chǔ)化工原料，國內(nèi)工藝成熟，產(chǎn)品差異較小，燒堿企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前影響燒堿產(chǎn)品價(jià)格的主要因素是企業(yè)獲取資源的能力和資源成本，燒堿生產(chǎn)成本主要是電費(fèi)、原鹽及水的成本。能夠有效控制電力、原鹽及水資源成本的企業(yè)將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。

5.2.12 資金障礙

燒堿行業(yè)屬于規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，企業(yè)可以通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來提高自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的燒堿企業(yè)能夠在原料采購中處于有利地位，通過大額訂單降低采購成本；規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)有更大的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整空間，能夠持續(xù)給下游客戶提供穩(wěn)定的貨源保證，有利于下游生產(chǎn)型企業(yè)控制物流采購。規(guī)模經(jīng)濟(jì)必須以大量的資金投入作為保障，從而構(gòu)成了燒堿行業(yè)的資金壁壘。

5.2.13 物流障礙

我國的燒堿企業(yè)星羅棋布在全國各地，但存在消費(fèi)地與生產(chǎn)地脫節(jié)現(xiàn)象，導(dǎo)致各區(qū)域燒堿價(jià)差難以化解。南方燒堿市場(chǎng)供應(yīng)有較大缺口；北方燒堿供應(yīng)過剩，必須靠出口或向南方分流；同時(shí)，由于液堿產(chǎn)品受銷售半徑限制，北方液堿向南方運(yùn)輸難度較大。因此，高效的物流配送系統(tǒng)也是影響燒堿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。

5.3 環(huán)氧丙烷

5.3.1 環(huán)氧丙烷產(chǎn)品概況

環(huán)氧丙烷是一種重要的化工原料，可以用于生產(chǎn)聚醚多元醇，進(jìn)而生產(chǎn)聚氨酯，也可生產(chǎn)用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農(nóng)藥乳化劑等。近年來，隨著環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品的不斷開發(fā)與應(yīng)用，環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)需求量不斷增加。

從地區(qū)供應(yīng)情況來看，環(huán)氧丙烷依然呈現(xiàn)出北強(qiáng)南弱的供應(yīng)格局，東北地區(qū)供應(yīng)商主要為吉林神華、方大錦化等；華北地區(qū)供應(yīng)商主要為濱化股份、煙臺(tái)萬華等；華東地區(qū)的供應(yīng)商主要為寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化工銷售有限公司等；華南地區(qū)的供應(yīng)商主要為中海殼牌石油化工有限公司等。環(huán)氧丙烷市場(chǎng)的供需狀況隨著國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)環(huán)氧丙烷衍生物——聚醚多元醇和丙二醇需求的迅速增長，我國環(huán)氧丙烷消費(fèi)不斷增長，其中汽車和建筑業(yè)是環(huán)氧丙烷主要消費(fèi)領(lǐng)域。2009-2018年， 我國環(huán)氧丙烷消費(fèi)量年均增長率約為14.17%，未來，我國環(huán)氧丙烷消費(fèi)量預(yù)計(jì)將保持較快增長。

我國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量水平一直高于產(chǎn)量，對(duì)進(jìn)口存在一定的依賴，短期內(nèi)， 國內(nèi)供應(yīng)不足的局面不會(huì)改變。

5.3.2環(huán)氧丙烷產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

我國環(huán)氧丙烷的主要消費(fèi)市場(chǎng)為聚醚多元醇行業(yè)，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領(lǐng)域。

環(huán)氧丙烷具體下游產(chǎn)品主要包括：

海綿行業(yè)：家具墊、床墊、吸音板、靠背、包裝材料、汽車座墊、內(nèi)飾材料、高級(jí)家具墊、地毯、過濾及包裝材料。主要應(yīng)用于一些高檔酒店、賓館等場(chǎng)所的裝飾裝修。

防水材料：中低密發(fā)泡，防水材、防水涂料、粘合劑、密封劑、彈性體及預(yù)聚體、網(wǎng)球場(chǎng)，塑膠彈性跑道，主要應(yīng)用于大型體育場(chǎng)館的建設(shè)。

保溫材料：保溫筒、音響設(shè)備外殼、滑雪板襯芯，冰箱、冰柜、冷藏室，熱力管道保溫、高溫消毒柜，主要應(yīng)用于管道保溫等。

5.3.3 環(huán)氧丙烷利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

采用氯醇法制備環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)成本主要為丙烯、氯氣、水及人工等。丙烯和氯氣是影響環(huán)氧丙烷成本的最重要因素。

環(huán)氧丙烷及燒堿屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，成本高低是影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的最主要因素。由于行業(yè)特性，原材料和能源在環(huán)氧丙烷與燒堿成本中占有較高比重。環(huán)氧丙烷及燒堿的生產(chǎn)成本主要受電力、原鹽、丙烯、液氯等原料成本影響。實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大型綜合企業(yè)，能夠有效實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用、控制原料成本，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。因此對(duì)行業(yè)新入者形成了成本壁壘。

5.3.4 進(jìn)入環(huán)氧丙烷市場(chǎng)的主要障礙

5.3.4.1 成本

生產(chǎn)環(huán)氧丙烷重要原材料是丙烯和石灰。其中，丙烯占環(huán)氧丙烷生產(chǎn)成本的75%左右。近年來，丙烯供不應(yīng)求，價(jià)格居高不下，一定程度上限制了我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能的發(fā)揮。因此，丙烯采購渠道和采購價(jià)格是決定環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。此外，石灰成本和電力成本也是環(huán)氧丙烷重要生產(chǎn)成本之一。

5.3.4.2 規(guī)模

環(huán)氧丙烷生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng)。產(chǎn)銷規(guī)模大的企業(yè)在生產(chǎn)成本和原材料采購方面具有一定優(yōu)勢(shì)。此外，產(chǎn)銷規(guī)模大的企業(yè)具有更大的市場(chǎng)影響力，在吸引客戶方面也有一定優(yōu)勢(shì)。

5.4 電石

5.4.1 電石產(chǎn)品市場(chǎng)基本情況

5.4.1.1 電石主要應(yīng)用領(lǐng)域和生產(chǎn)工藝介紹

電石是重要的基本化工材料，以其為原料可以合成一系列有機(jī)化合物，廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成領(lǐng)域，電石可用于制造乙炔氣體、生產(chǎn)聚乙烯醇、生產(chǎn)石灰氮再制備雙氰胺等。電石是電石法生產(chǎn) PVC 的主要原料。

電石生產(chǎn)方法有氧熱法和電熱法。一般多采用電熱法生產(chǎn)電石，即生石灰和含碳原料（焦炭、 無煙煤或石油焦）在電石爐內(nèi)，依靠電弧高溫熔化反應(yīng)而生成電石。氧熱法電石生產(chǎn)工藝技術(shù)，是利用富氧或純氧使碳在電石爐中氣化加熱熔融，代替電加熱熔融生產(chǎn)電石，綜合利用了煤氣化過程中的熱能和化學(xué)能，省去了外供電的消耗，減少工業(yè)廢渣排放。此工藝創(chuàng)新了 CaC2 生產(chǎn)工藝、煤氣化工藝，還開創(chuàng)了石灰石（CaCO3）中提取炭能源的技術(shù)，使煤氣化工藝不排渣，還可生產(chǎn)硅鐵，有望成為煤炭綜合利用的新工藝技術(shù)。

5.4.2 電石產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

電石行業(yè)是我國煤化工的重要組成部分，依托中國豐富的煤炭資源，中國煤化工，尤其是“煤炭—電石—電石法 PVC” 產(chǎn)業(yè)鏈近年來發(fā)展迅速。PVC 行業(yè)的發(fā)展對(duì)中國電石行業(yè)的發(fā)展具有非常重要的影響，隨著電石法 PVC 產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，聚氯乙烯行業(yè)對(duì)于電石的需求量將繼續(xù)增長，占電石總消費(fèi)量的比例也將繼續(xù)提升。

目前我國是世界上最大的電石生產(chǎn)和消費(fèi)國。2018 年全年，我國新增電石產(chǎn)能 90 多萬噸，截至年底，全國電石總裝機(jī)能力達(dá)到 4,630 萬噸以上，穩(wěn)定生產(chǎn)開工的電石爐在 4,000 萬噸左右，主要分布在發(fā)電能力比較集中，石灰石和焦炭、蘭炭等資源較豐富的西北、西南等地區(qū)，占世界總產(chǎn)能的 90%以上。隨著行業(yè)準(zhǔn)入的執(zhí)行和一體化進(jìn)程的深入，我國電石行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)得到明顯的改觀。目前，我國電石生產(chǎn)企業(yè)的平均規(guī)模由 2005 年的不足 4 萬噸提高到 2018 年的超過 25 萬噸；年產(chǎn) 20 萬噸以上的生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能在 3,600 萬噸以上，占總產(chǎn)能的78%，技術(shù)裝備水平高、節(jié)能環(huán)保效果顯著的密閉式電石爐產(chǎn)能占比達(dá)到 80%以上。與此同時(shí)，國內(nèi)大型氯堿企業(yè)“電石—氯堿” 配套一體化的循環(huán)經(jīng)濟(jì)已形成規(guī)模，隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)在氯堿及相關(guān)行業(yè)中進(jìn)一步深入推行，未來“電石—氯堿”一體化項(xiàng)目在電石行業(yè)中所占的比重還將進(jìn)一步增大。

5.4.3 電石產(chǎn)業(yè)布局

我國電石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模參差不齊，2008年，中國國內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司，總裝機(jī)能力在 64萬噸/年，當(dāng)時(shí)國內(nèi)大部分生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模仍在 5萬噸以下，年產(chǎn)能力超過 20 萬噸的屈指可數(shù)。2018 年，國內(nèi)超過百萬噸級(jí)的生產(chǎn)企業(yè)就有 5 家，平均規(guī)模已超過 180 萬噸/年。其中，最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是新疆中泰，年生產(chǎn)能力達(dá)到 352 萬噸/年。企業(yè)布局也相對(duì)較為分散，即使是在我國電石產(chǎn)能較大的內(nèi)蒙古、寧夏、陜西等省份，電石企業(yè)的布局也不是非常集中，很多縣市級(jí)地區(qū)都建有大小不一的電石生產(chǎn)裝置。部分裝置能耗較高、污染物排放量較大，給地方的能源供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)帶來一定的壓力。另外，企業(yè)布局分散也不利于電石的集中儲(chǔ)存和運(yùn)輸。

通過對(duì)國內(nèi)電石主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品價(jià)格及原材料價(jià)格對(duì)比，可以看出內(nèi)蒙古及寧夏兩地電石價(jià)格相對(duì)較高，但原材料價(jià)格維持在較低水平，同時(shí)以上兩地具備良好的資源優(yōu)勢(shì)，區(qū)內(nèi)對(duì)電石行業(yè)的扶持政策也較為到位，是中國電石行業(yè)重要的發(fā)展基地。四川省因地處西南地區(qū)，水電占據(jù)省內(nèi)電力份額比例較大，其電力價(jià)格相對(duì)其他四個(gè)北部省區(qū)較高。近年來，在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，電石產(chǎn)能逐漸向內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、新疆、甘肅等資源豐富、能源供應(yīng)充足、環(huán)境容量相對(duì)較大的地區(qū)集中。一方面可以依托當(dāng)?shù)啬茉?、資源優(yōu)勢(shì)保證企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)性，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面也避免了由環(huán)境保護(hù)而引發(fā)的各種矛盾。對(duì)于人口比較稠密的地區(qū)、資源和能源相對(duì)匱乏的地區(qū)以及環(huán)境容量相對(duì)較小的地區(qū)（如風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等），基本不考慮新建電石生產(chǎn)裝置。

多年來，電石行業(yè)的發(fā)展不僅受到下游氯堿行業(yè)需求的影響，還受到上游白灰、蘭炭、電力供應(yīng)的制約，更承受著溫室氣體減排壓力。2013 年以后，我國政府為履行溫室氣體減排義務(wù)，極可能對(duì)發(fā)電、電石、氯堿、焦炭、化肥等排碳企業(yè)征收碳排放稅，迫使更多企業(yè)通過建立上下游一體化企業(yè)集團(tuán)，減少二氧化碳以及廢水、廢渣的產(chǎn)生與排放。在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，電石企業(yè)只有上下游一體化項(xiàng)目，通過上下游聯(lián)動(dòng)，才能實(shí)現(xiàn)能源與資源的合理利用，最大限度地節(jié)能降耗、降低成本，才能通過循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，應(yīng)對(duì)越來越嚴(yán)格的碳減排壓力和環(huán)境保護(hù)壓力，實(shí)現(xiàn)電石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

近年來電石的最大下游需求是電石法 PVC，每年其耗電石比例都在八成左右，其他行業(yè)需求只占到總產(chǎn)量的 1/5左右。

另一電石下游產(chǎn)品 PVA（聚乙烯醇）占電石消費(fèi)比例也較大。經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，中國已成為世界上 PVA 生產(chǎn)路線最多、生產(chǎn)能力及產(chǎn)量最大、同時(shí)也是消費(fèi)量最大的國家。不少生產(chǎn)企業(yè)和科研單位加強(qiáng)了對(duì)聚乙烯醇的應(yīng)用研究，開發(fā)了一系列新產(chǎn)品，使之由原來的單一品種發(fā)展到幾十個(gè)規(guī)格型號(hào)，大大拓寬了其應(yīng)用領(lǐng)域，而聚乙烯醇所具有的無毒無害的優(yōu)異性能，完全符合現(xiàn)代社會(huì)需求的環(huán)保產(chǎn)品要求，因而具有良好的發(fā)展前景。

5.4.4 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

5.4.4.1 有利因素

A.上游資源豐富，原材料供應(yīng)充足

我國富產(chǎn)發(fā)展電石工業(yè)所需的煤炭、石灰石資源，是世界上煤炭、石灰?guī)r礦資源豐富的國家之一。據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國石灰?guī)r分布面積 43.8 萬平方公里（不包括西藏和臺(tái)灣），約占國土面積的 1/20。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至 2015 年末， 國內(nèi)煤炭資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量 2,440.30 億噸，華北、西北地區(qū)是我國煤炭資源分布較為集中的地區(qū)，其中山西、內(nèi)蒙古、新疆分別以 844.01 億噸、 769.86億噸，148.31 億噸居各省煤炭基礎(chǔ)儲(chǔ)量前三位。內(nèi)蒙古、新疆等地因其煤炭、石灰石資源豐富，電價(jià)普遍較低，為當(dāng)?shù)仉娛I(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越條件，使得當(dāng)?shù)仉娛a(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

B.下游行業(yè)高速發(fā)展

目前，國內(nèi)電石總產(chǎn)量的 80%左右均用于電石法 PVC 的生產(chǎn)， 所以我國電石行業(yè)的發(fā)展同國內(nèi) PVC 行業(yè)發(fā)展緊密相連。國內(nèi) PVC 產(chǎn)量自 2001 年開始了新一輪的高速增長，受此拉動(dòng)，電石行業(yè)也迎來了新的發(fā)展契機(jī)。隨著 PVC 行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)一些大規(guī)模的電石項(xiàng)目開始配套建設(shè)，國內(nèi)電石行業(yè)將向規(guī)模化、集中化方向發(fā)展。根據(jù)電石行業(yè)“十二五” 規(guī)劃，將在保證電石法 PVC 生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，積極開拓電石法 1,4-丁二醇、氯丁橡膠、石灰氮及其衍生物等產(chǎn)品的市場(chǎng)，積極開發(fā)電石下游產(chǎn)品，大力向農(nóng)藥、醫(yī)藥等方面發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)電石下游產(chǎn)品向高附加值轉(zhuǎn)變，使 PVC 以外產(chǎn)品消耗電石的比例提高到 30%~40%。

C.嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入

為防止重復(fù)建設(shè)和過度競(jìng)爭(zhēng)給國民經(jīng)濟(jì)和環(huán)境帶來的壓力，國家已逐步嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入和經(jīng)營管制，規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著國家各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，落后技術(shù)、開放式電石爐將逐步淘汰，小規(guī)模電石企業(yè)退出競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)而言，無疑創(chuàng)造了更為優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境。

5.4.4.2 不利因素

A.市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

我國電石企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，平均產(chǎn)能較小，少量規(guī)模企業(yè)與大批中小企業(yè)并存，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)粗放，單臺(tái)設(shè)備容量小，環(huán)保難以達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。根據(jù)《2019 版中國電石產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告》，國內(nèi)現(xiàn)有電石生產(chǎn)企業(yè) 180 余家，產(chǎn)能較為分散。上述結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，不利于行業(yè)健康發(fā)展。

B.宏觀調(diào)控、節(jié)能減排力度加強(qiáng)

2005 年以來，為保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，國家有關(guān)部門先后制訂、出臺(tái)了一系列調(diào)控政策，如行業(yè)準(zhǔn)入、差別電價(jià)、清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)及單位產(chǎn)品能耗限制等。上述調(diào)控政策將提高部分電石企業(yè)的運(yùn)營成本，特別是對(duì)于小規(guī)模、設(shè)備落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的電石企業(yè)而言，調(diào)控政策將顯著提高其經(jīng)營成本，降低競(jìng)爭(zhēng)力。

5.4.5 進(jìn)入電石行業(yè)的主要障礙

5.4.5.1 產(chǎn)業(yè)政策壁壘

為了保護(hù)環(huán)境，遏制電石行業(yè)盲目擴(kuò)張，2014 年 2 月 11 日，國家工信部發(fā)布新修訂的《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014 年修訂）》，在從企業(yè)布局、規(guī)模、工藝與裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)電石行業(yè)做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，再次提高了準(zhǔn)入門檻。根據(jù)新的準(zhǔn)入條件，新建或改擴(kuò)建電石生產(chǎn)裝置必須進(jìn)入工業(yè)園區(qū)，并有相應(yīng)的下游產(chǎn)業(yè)與之配套。對(duì)電石產(chǎn)能實(shí)行總量控制。原則上禁止新建電石項(xiàng)目，新增電石生產(chǎn)能力必須實(shí)行等量或減量置換。新建或改擴(kuò)建電石生產(chǎn)裝置必須采用先進(jìn)的密閉式電石爐，單臺(tái)爐容量不小于 40000 千伏安，建設(shè)總?cè)萘浚ㄒ淮涡越ǔ桑┮笥?150000 千伏安，電石爐爐氣必須 100%回收和綜合利用。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高了電石行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

5.4.5.2成本壁壘

電石屬于大宗基礎(chǔ)化工原料，工藝成熟，產(chǎn)品差異較小，電石企業(yè)獲取資源的能力和資源成本將直接決定其競(jìng)爭(zhēng)力。電石生產(chǎn)的主要原材料是蘭炭和白灰，主要能源為電力，電力成本占電石生產(chǎn)成本的 60%左右，電力能源的平穩(wěn)供應(yīng)是電石生產(chǎn)的基礎(chǔ)保障。由于我國西部電力資源豐富，電價(jià)相對(duì)較低，西部電石生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有較大優(yōu)勢(shì)。

5.4.5.3 規(guī)模壁壘

生產(chǎn)電石所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，邊際成本有下降的趨勢(shì)。同時(shí)，由于電石難于貯存，下游客戶對(duì)于供貨的及時(shí)性和穩(wěn)定性要求較高，規(guī)模大的企業(yè)相對(duì)更容易獲得穩(wěn)定的客戶資源。

5.5.5 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

電石行業(yè)與 PVC 行業(yè)存在著密切的關(guān)系，電石法 PVC 占電石下游需求的80%左右。而 PVC 行業(yè)的周期總體來說與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期密切相關(guān)。因此，電石行業(yè)受下游 PVC 行業(yè)的周期性波動(dòng)而具有一定的周期性。電石行業(yè)的區(qū)域性表現(xiàn)為區(qū)域集中的特點(diǎn)，主要集中于我國電力能源供應(yīng)充足、電價(jià)較低，同時(shí)煤炭、石灰石資源豐富的西北地區(qū)。其中，蒙西地區(qū)因?yàn)槭沂}量較高，電石用石灰石資源豐富，且電力價(jià)格較低、電力供應(yīng)有保障，且臨近蘭炭產(chǎn)區(qū)，成為我國最集中的電石生產(chǎn)區(qū)域。

在季節(jié)性方面，西南地區(qū)的電石生產(chǎn)由于電力成本受枯水期和豐水期電價(jià)的不同影響較大，使得電石行業(yè)具有一定季節(jié)性特征

六、典型企業(yè)經(jīng)營模式分析

6.1 北元集團(tuán)

6.2 采購模式

發(fā)行人針對(duì)采購及供應(yīng)商管理制定了《物資采購管理辦法》 及《供應(yīng)商管理辦法》， 根據(jù)上述管理辦法，采購模式及供應(yīng)商選擇方式主要分為戰(zhàn)略采購模式和招標(biāo)、競(jìng)價(jià)及比價(jià)采購模式，發(fā)行人在實(shí)際同供應(yīng)商開展采購合作過程中嚴(yán)格按照上述制度要求履行相關(guān)程序。

公司各部門于每年度末，根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)年度采購計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部、規(guī)劃發(fā)展部等部門結(jié)合年度生產(chǎn)計(jì)劃審核并確定年度采購計(jì)劃；同時(shí)，實(shí)際采購開展過程中，公司定期根據(jù)采購市場(chǎng)價(jià)格變化以及營銷物流部反饋的市場(chǎng)銷售情況調(diào)整并確定階段采購方案。公司對(duì)外采購主要包括原料、設(shè)備及輔助材料等，采購模式主要分為戰(zhàn)略采購模式和招標(biāo)、競(jìng)價(jià)及比價(jià)采購模式。

6.2.1 戰(zhàn)略采購模式

適用于需求穩(wěn)定、 品種較少、 數(shù)量較多、 金額較大且能形成規(guī)?；奈镔Y采購，以及獨(dú)家生產(chǎn)或?qū)＠a(chǎn)品等單一貨源的物資采購。公司生產(chǎn)所需要的大宗原料，例如原煤及電石等采用上述戰(zhàn)略采購模式，于每年年初與供應(yīng)商（自公司合格供應(yīng)商名單內(nèi)選?。┚凸┴浟康然拘畔⑦M(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（有效期原則上不超過一年）。公司根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)價(jià)格行情，以價(jià)格調(diào)整單確定單次訂單合同的采購價(jià)格，并完成采購。

6.2.2 招標(biāo)、 競(jìng)價(jià)及比價(jià)采購模式

適用于原輔材料及設(shè)備、備品備件等物資的采購；其中，金額達(dá)到 200 萬元以上的物資采購實(shí)行招標(biāo)采購模式，金額在 200 萬元以下的物資采購實(shí)行競(jìng)價(jià)采購模式。競(jìng)價(jià)采購方式主要包括視頻競(jìng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)、電話競(jìng)價(jià)和網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，公司各科室部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇合適的方式進(jìn)行競(jìng)價(jià)。當(dāng)招標(biāo)、競(jìng)價(jià)采購方式因客觀因素不能進(jìn)行時(shí)，公司采用比價(jià)采購模式， 比價(jià)采購供應(yīng)商自公司合格供應(yīng)商名單中選擇， 原則上不得少于 3 家，少于 3 家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)為無效比價(jià)；同時(shí)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)必須滿足詢價(jià)條件， 報(bào)價(jià)單由業(yè)務(wù)代理人簽字并加蓋公章后生效。

6.3 生產(chǎn)模式

隨著供給側(cè)改革的不斷深入 氯堿行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)或者規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)相繼關(guān)停， 同時(shí)行業(yè)新增產(chǎn)能受到嚴(yán)格限制，公司每年年初生產(chǎn)計(jì)劃通常按照滿負(fù)荷生產(chǎn)水平進(jìn)行制定。公司生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)每年年初生產(chǎn)計(jì)劃安排， 結(jié)合月度檢修計(jì)劃， 下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；同時(shí)根據(jù)營銷物流部反饋的市場(chǎng)銷售情況調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量及具體型號(hào)，生產(chǎn)單位嚴(yán)格按照計(jì)劃生產(chǎn)，產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢化驗(yàn)后交付銷售部門。此外，公司生產(chǎn)中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的熟料相對(duì)充裕，會(huì)存在部分熟料銷售或者向其他水泥公司提供熟料由其代加工部分水泥。

6.4 銷售模式

公司銷售模式主要包括直銷模式和經(jīng)銷模式。其中，聚氯乙烯產(chǎn)品主要采取經(jīng)銷模式進(jìn)行產(chǎn)品銷售，主要原因?yàn)榫勐纫蚁┳鳛榛A(chǔ)化工原料，終端客戶較為分散，采取經(jīng)銷的銷售模式有利于降低營銷成本；發(fā)行人的燒堿產(chǎn)品主要為液態(tài)燒堿， 由于液態(tài)燒堿對(duì)運(yùn)輸及儲(chǔ)存條件要求較高等原因，主要采取直銷模式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。此外，公司少量 PVC 產(chǎn)品還通過電子平臺(tái)進(jìn)行銷售。

6.4.1 直銷模式

公司營銷物流部于每年年末按照公司下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)年銷售實(shí)際情況， 制定下一年度的產(chǎn)品銷售計(jì)劃；在此基礎(chǔ)上，公司以年度產(chǎn)品銷售計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合公司月度產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃， 于每月月末制定下一月度的產(chǎn)品銷售計(jì)劃；如遇到市場(chǎng)行情驟變、運(yùn)輸不暢以及客戶接貨能力短期受限等特殊情況，公司則適時(shí)調(diào)整銷售計(jì)劃。根據(jù)市場(chǎng)行情及客戶實(shí)際需求，公司營銷物流部與客戶協(xié)商產(chǎn)品銷售價(jià)格和訂單量等內(nèi)容， 雙方達(dá)成一致后簽訂產(chǎn)品買賣合同或確認(rèn)函。公司貨款結(jié)算的形式包括款到發(fā)貨、 先貨后款等方式， 按照合同約定方式結(jié)算。

6.4.2 經(jīng)銷模式

公司對(duì)經(jīng)銷商客戶實(shí)行動(dòng)態(tài)分級(jí)管理，并對(duì)經(jīng)銷商的任務(wù)情況、資金回籠、品牌提升、客戶服務(wù)、運(yùn)作穩(wěn)定性和投入精力等方面進(jìn)行綜合考評(píng)。公司將客戶劃分為 A 級(jí)、B 級(jí)、 C 級(jí)、D 級(jí)和 E 級(jí)共 5 個(gè)類別，A 級(jí)客戶優(yōu)先供貨，E 級(jí)客戶（綜合評(píng)估最低）原則上終止合作。經(jīng)銷客戶需嚴(yán)格按照銷售合同所簽訂的區(qū)域直接使用或銷售至其客戶，嚴(yán)禁出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等有損公司品牌的銷售行為，違者公司予以警告、罰款、暫停供貨或取消合作資格等處罰。同時(shí)，公司營銷物流部于每年年末根據(jù)上一年度經(jīng)銷商的評(píng)級(jí)情況以及合作情況， 簽訂下一年度意向性產(chǎn)品買賣合同， 銷售價(jià)格將根據(jù)向經(jīng)銷商實(shí)際銷售時(shí)的市場(chǎng)行情予以確定。

6.5 鴻達(dá)興業(yè)

公司（母公司）作為控股型公司，通過采購中心、營銷中心、財(cái)務(wù)中心和行政中心等對(duì)下屬全資子公司和控股子公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，同時(shí)各下屬子公司設(shè)立生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、采購部、營銷部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、品管部等部門開展日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。公司生產(chǎn)、銷售、采購環(huán)節(jié)的主要經(jīng)營模式如下：

6.5.1 生產(chǎn)模式

公司氯堿、稀土新材料、土壤調(diào)理劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)模式主要為以產(chǎn)定銷、產(chǎn)銷結(jié)合，部分產(chǎn)品生產(chǎn)模式為根據(jù)訂單生產(chǎn)。各生產(chǎn)經(jīng)營單位于每年年初召開多部門決策會(huì)，在結(jié)合上一年度產(chǎn)銷情況、現(xiàn)有裝置運(yùn)行情況、新的一年市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)等因素的前提下，討論制定當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃。每月根據(jù)總體規(guī)劃以及產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化情況，集中多部門討論當(dāng)期各產(chǎn)品生產(chǎn)安排、實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化調(diào)節(jié)，平衡生產(chǎn)。每周召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)反饋采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)存在的問題，及時(shí)跟蹤并推進(jìn)生產(chǎn)的順利進(jìn)行和計(jì)劃的落實(shí)。生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織安排有效的生產(chǎn)。公司 PVC 制品的生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)、產(chǎn)銷結(jié)合，根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)的要求生產(chǎn)供應(yīng)不同規(guī)格及用途的 PVC 片板材、藥用包裝材料、 PVC 建筑板材等各類 PVC 制品。

6.5.2 銷售模式

公司主要采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式，產(chǎn)品最終用戶通常為生產(chǎn)型企業(yè)。由于 PVC 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游廠家眾多、采購較分散，因此針對(duì)中小終端客戶企業(yè)采用經(jīng)銷模式，通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品分銷給廣大 PVC 下游廠家；針對(duì)大型客戶，采用直銷模式，直接將產(chǎn)品銷售給終端客戶。公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心”市場(chǎng)經(jīng)營理念，不斷開發(fā)產(chǎn)品、開拓市場(chǎng)，在不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)提高公司經(jīng)濟(jì)效益，完成銷售任務(wù)。營銷中心實(shí)行總部管理制度，根據(jù)各子公司生產(chǎn)不同產(chǎn)品設(shè)立各銷售部，由營銷中心統(tǒng)一管理。營銷中心制定各產(chǎn)品銷售部全年銷售任務(wù)以及新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研方向，嚴(yán)格掌控各產(chǎn)品銷售部的實(shí)時(shí)銷售情況，并監(jiān)督各銷售部業(yè)務(wù)開展及執(zhí)行情況。各產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任產(chǎn)品銷售任務(wù)，并制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃。在銷售計(jì)劃指引下，各銷售部每月與營銷中心舉行短期經(jīng)營決策會(huì)，集中討論次月銷售計(jì)劃，探討市場(chǎng)價(jià)格行情走勢(shì)，并初步確定產(chǎn)品價(jià)格，聯(lián)合財(cái)務(wù)部、法務(wù)部共同定價(jià)。

公司擁有穩(wěn)定的客戶群體，以不斷發(fā)展的視角走在市場(chǎng)發(fā)展前沿，不斷更新及研發(fā)新產(chǎn)品滿足客戶需求，以質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造品牌價(jià)值，吸引大批客戶，以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和完善的業(yè)務(wù)配套服務(wù)與客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，以此穩(wěn)定和不斷充實(shí)客戶資源。

6.5.3 采購模式

公司采購中心及各成員子公司嚴(yán)格遵循采購制度，堅(jiān)持“同等質(zhì)量選價(jià)格，同等價(jià)格選質(zhì)量，質(zhì)量優(yōu)先”的采購原則，保質(zhì)保量完成采購任務(wù)，保障各成員子公司的生產(chǎn)需求，確保利益最大化。

七、名詞釋義

7.1 表觀消費(fèi)量

表觀消費(fèi)量=進(jìn)口量-出口量+產(chǎn)量 

7.2 電石

電石一般指碳化鈣，是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)的基本原料。因其能夠?qū)щ?，純度越高、?dǎo)電越易，所以被稱為電石。電石遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量。是乙炔化工的重要原料，也用于有機(jī)合成、氧炔焊接等。

7.3 鹵水

定義一:鹽類含量大于5%的液態(tài)礦產(chǎn)。聚集于地表的稱表鹵水或湖鹵水。聚集于地面以下者稱地下鹵水。與石油聚集一起的稱石油鹵水。

定義二:鹵水的學(xué)名為鹽鹵，是氯化鎂、硫酸鎂和氯化鈉的混合物。鹵水點(diǎn)豆腐是膠體聚沉的過程，未曾發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

7.4 工業(yè)鹽

工業(yè)鹽，是化學(xué)工業(yè)的最基本原料之一，主要成分有氯化鈉、亞硝酸鈉等，被稱為"化學(xué)工業(yè)之母"?；净瘜W(xué)工業(yè)主要產(chǎn)品中的鹽酸、燒堿、純堿、氯化銨、氯氣等主要是用工業(yè)鹽為原料生產(chǎn)的。

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