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第一章 行業(yè)概況

儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。儀器儀表是人們對客觀世界的各種信息進行測量、采集、分析與控制的手段和設(shè)備，是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具，也是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分。

隨著我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級、新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、人民生活水平不斷改善，重大工程、工業(yè)裝備、智能制造、生命醫(yī)藥、新能源、海洋工程、核電、科技研究、環(huán)境治理、檢驗檢疫等領(lǐng)域?qū)x器儀表的需求將進一步擴大，我國儀器儀表行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。

1.1 儀器儀表分類

主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機儀表、船用儀表、航空儀表、導(dǎo)航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質(zhì)勘探測試儀器、建材測試儀器等。 

屬于機械工業(yè)產(chǎn)品的儀器儀表有工業(yè)自動化儀表、電工儀器儀表、光學(xué)儀器，分析儀器、實驗室儀器與裝置、材料試驗機、氣象晦洋儀器、電影機械等。

各類儀器儀表按不同特征，例如功能、檢測控制對象、結(jié)構(gòu)、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業(yè)自動化儀表按功能可分為檢測儀表、回路顯示儀表、調(diào)節(jié)儀表和執(zhí)行器等。 

其中檢測儀表按被測物理量又分為溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、物位測量儀表和機械量測量儀表等；溫度測量儀表按測量方式又分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表；接觸式測溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。

1.2 行業(yè)現(xiàn)狀

儀器儀表行業(yè)整體承壓，高端廠商有望突破。2022H1、2022Q2儀器儀表行業(yè)歸母凈利潤同比增長分別為-7.7%，-6%。從成長性來看，電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模接近千億，行業(yè)多數(shù)份額被海外壟斷，海內(nèi)外企業(yè)規(guī)模差距明顯，但是 21 年以來國內(nèi)企業(yè)不斷突破上游技術(shù)瓶頸，上游芯片自供率不斷提升，22H1 代表企業(yè)普源精電搭載自研芯片的數(shù)字示波器銷售比例超過 69%，不斷降低海外芯片的依程度。憑借國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入和上游芯片自供率提升，國產(chǎn)電子測量儀器產(chǎn)品檔次不斷進階，多個產(chǎn)品達到國際高端水平，疊加國產(chǎn)產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)收入正處于高速增長階段。

圖：儀器儀表行業(yè)業(yè)績承壓

圖：儀器儀表行業(yè)盈利能力穩(wěn)定

跟隨工業(yè)4.0和“中國制造2025”的步伐，各個行業(yè)也走向了自動化、智能化。高端儀器儀表作為現(xiàn)代工業(yè)的核心技術(shù)之一，不但是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)與銷售方式的主要影響因素，還是支撐科研與技術(shù)升級的基礎(chǔ)。因此，儀器儀表行業(yè)也在不停努力發(fā)展，精進自身的技術(shù)與實力。

目前，我國的高端分析儀器行業(yè)還處在發(fā)展的階段，面臨著許多的機遇與挑戰(zhàn)，隨著儀器國產(chǎn)化的推進以及技術(shù)的進步，國產(chǎn)儀器行業(yè)將邁向更加蓬勃新的階段。

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈

儀器儀表，作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，一直是我國在資金、技術(shù)、人才方面重點投入的產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，儀器儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要包括傳感器、芯片等電子元器件供應(yīng)商和五金件、包裝箱等原料供應(yīng)商。行業(yè)的下游由石油化工、鋼鐵冶煉、電力電工、電子制造、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康等多個行業(yè)構(gòu)成。

上游

傳感器、芯片、PCB等電子元器件以及各類五金件、線材、包裝等材料是儀器儀表產(chǎn)品的主要原材料，原材料的產(chǎn)量、質(zhì)量和價格直接影響儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。

現(xiàn)階段，我國儀器儀表行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有橫店集團東磁股份有限公司、廣東生益科技股份有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司與中航光電科技股份有限公司等。

中游

現(xiàn)階段，我國儀器儀表行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司、福祿克測試儀器(上海)有限公司與鄭州三暉電氣股份有限公司等。

下游

儀器儀表的下游需求領(lǐng)域極其廣泛，覆蓋了工業(yè)、交通、建筑測繪、科技、環(huán)保、國防及日常生活等各個方面，下游市場的需求為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

從測繪地理信息行業(yè)來看，應(yīng)用范圍的擴展及不斷增加的市場需求，促進我國測繪地理信息行業(yè)測繪服務(wù)總值逐年攀高。

現(xiàn)階段，我國儀表儀器行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)主要有上海建工集團股份有限公司、北京偉澤測繪股份有限公司與華測檢測認證集團股份有限公司等。

第三章 行業(yè)估值、定價機制和全球知名企業(yè)

3.1 行業(yè)發(fā)展和驅(qū)動因子

（1）新基建推進儀器儀表新技術(shù)

國家大力推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新基建是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。儀器儀表及其核心部件作為通信測試、裝備運維、智能感知和大數(shù)據(jù)獲取的重要保障，將推動儀器儀表行業(yè)加快新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，開展測試要求、可靠性方法、通信傳輸、安全要求等基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，以滿足新基建發(fā)展需要。

（2）新需求催生儀器儀表新產(chǎn)業(yè)

以信息技術(shù)為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)革命是信息與遠程通信、移動互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)與制造業(yè)的深度融合。近年來，我國大力推進的智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等將帶動儀器儀表與信息技術(shù)的深度融合，結(jié)合“一帶一路”、供給側(cè)改革、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家政策和宏觀經(jīng)濟的需要，有效地推進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，充分利用行業(yè)現(xiàn)有條件和基礎(chǔ)，加快智能制造、智能化(數(shù)字化)工廠(車間)、智慧城市(智慧水務(wù)、智慧燃氣、智慧交通、智慧醫(yī)療等)等重點方向所需要的智能化產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化步伐和系統(tǒng)集成能力，發(fā)展形成新的產(chǎn)業(yè)，逐步改變流程工業(yè)自動化與離散工業(yè)自動化、流程工業(yè)用傳感器與離散工業(yè)傳感器、實驗室儀器與在線科學(xué)儀器發(fā)展不平衡的狀況。

（3）國產(chǎn)替代帶來儀器儀表新發(fā)展

長期以來，我國的核電、能源、石化等重點行業(yè)應(yīng)用的儀器儀表以進口產(chǎn)品為主，國產(chǎn)產(chǎn)品由于主要是中低端產(chǎn)品、產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性差等原因很難進入。雖然我國一直在推行國產(chǎn)化，但是力度不夠大。隨著目前國際政治形勢、中美貿(mào)易摩擦以及世界經(jīng)濟格局的演變，以國家重點產(chǎn)業(yè)和國防建設(shè)的安全、自主、可控為契機，我國推進重點產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進程，力爭基本形成國家大型工程項目、重點應(yīng)用領(lǐng)域自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基本保障能力以及重大科技項目所需要的自控系統(tǒng)和精密測試儀器基礎(chǔ)支撐能力。從保證信息安全的角度出發(fā)，國產(chǎn)化替代成為大勢所趨，這將給國產(chǎn)儀器儀表以更多的市場機會，所以國內(nèi)儀器儀表中“專、精、特、新”企業(yè)的好產(chǎn)品將能搶占先機，迎來新一輪發(fā)展的“東風”。

3.2 行業(yè)風險分析和風險管理

技術(shù)風險

儀器儀表行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品或服務(wù)涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，不同產(chǎn)品間技術(shù)差異化明顯，部分產(chǎn)品開發(fā)周期長。在鼓勵創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的政策影響下，國內(nèi)各類創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)公司不斷涌現(xiàn)，新技術(shù)、新應(yīng)用、新模式大量涌現(xiàn)，業(yè)內(nèi)公司如不能保持持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)能力，特別是拓展新方向的能力，將削弱或喪失公司已有的技術(shù)競爭優(yōu)勢，從而影響公司的綜合競爭優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力，甚至出現(xiàn)重大經(jīng)營風險。

應(yīng)對措施：形成分布式研發(fā)體系、創(chuàng)新文化，以公司現(xiàn)有的管理平臺、業(yè)務(wù)平臺為支撐，結(jié)合新業(yè)務(wù)單元考核與激勵制度，鼓勵內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，激發(fā)各級研發(fā)技術(shù)人員的自主創(chuàng)新欲望；公司應(yīng)鼓勵研發(fā)部門與各類專業(yè)機構(gòu)進行技術(shù)合作，快速引入、掌握、消化新技術(shù)，并嘗試參股有技術(shù)先進性和市場空間的早期公司，保證公司在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大背景下，保持較高的市場領(lǐng)先度。

市場風險

若出現(xiàn)政策方向調(diào)整、執(zhí)行力度變化，產(chǎn)業(yè)周期波動，將對行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的需求產(chǎn)生較大影響甚至導(dǎo)致業(yè)內(nèi)公司出現(xiàn)重大經(jīng)營風險。

應(yīng)對措施：公司應(yīng)通過自主研發(fā)、對外合作，持續(xù)增加產(chǎn)品、服務(wù)的種類和業(yè)務(wù)覆蓋范圍，努力滲透進入國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，特別是關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的機遇，以消化政策調(diào)整和產(chǎn)業(yè)周期波動帶來的影響。

人力資源風險

人力資本和技術(shù)密集型行業(yè)，依靠著專業(yè)的管理和技術(shù)人才，。近年由于行業(yè)景氣度較高，經(jīng)驗豐富的管理人才需求旺盛，創(chuàng)業(yè)浪潮風起云涌，行業(yè)現(xiàn)有人才存在較大的流失風險，引進人才難度及成本上升，從而會對業(yè)內(nèi)公司未來發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。特別是，通過研發(fā)和收購，業(yè)內(nèi)公司不斷進入新領(lǐng)域、新行業(yè)，對各類管理人才、技術(shù)人才需求較大，對全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成為制約公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要原因，不適當人才使用亦極易導(dǎo)致出現(xiàn)業(yè)務(wù)風險。

應(yīng)對措施：一方面，公司應(yīng)重視人才的培養(yǎng)和管理和企業(yè)文化團隊文化建設(shè)，推出分層的股權(quán)激勵制度，逐步落實事業(yè)合伙人制度和利潤分享計劃，鼓勵符合條件的子公司借力國內(nèi)外資本市場發(fā)展；為各級干部、員工創(chuàng)造較好的晉升機會和成長空間；為管理和技術(shù)人才創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和發(fā)展前景；另一方面，公司應(yīng)有計劃的利用各種渠道和機會，通過招聘、合作等模式，進行人才的選用及儲備。特別對公司級重點業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略發(fā)展方向加強人才引進工作。

3.3 競爭分析 - SWOT模型

優(yōu)勢

儀器儀表行業(yè)面對的現(xiàn)狀是直接與外商競爭，外資在華已經(jīng)進入第三階段。第一階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀90年代前后的合資轉(zhuǎn)成控股為第二階段，現(xiàn)在已進入到以獨資和兼并中國優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。中國是發(fā)展中國家，儀器儀表行業(yè)與發(fā)達國家相比有10~15年的差距。但在發(fā)展中國家里，中國是儀器儀表行業(yè)最大最齊全、綜合實力最強的一個國家。中國的儀器儀表需求量很大，是發(fā)展最快的國家之一。世界上儀器儀表的增長率是3%-4%，中國已連續(xù)四年實現(xiàn)20%以上的年增長率，有的產(chǎn)品已經(jīng)占了全世界的十分之一。

劣勢

國產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性與國外產(chǎn)品有明顯差距。國產(chǎn)產(chǎn)品多數(shù)以跟蹤模仿為主要發(fā)展方式，缺少對基礎(chǔ)技術(shù)和核心技術(shù)的研究，也缺乏各種環(huán)境因素對產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性影響的試驗。同時，研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力有待提高。主要表現(xiàn)在中高端產(chǎn)品的競爭力非常薄弱，特別在高端產(chǎn)品市場中，跨國公司、合資公司和進口的產(chǎn)品占絕對優(yōu)勢。

機遇

在全球化、世界經(jīng)濟中心東移的大背景下，面對2023年復(fù)雜多變的大環(huán)境尤其是全球新型冠狀病毒肺炎疫情的持續(xù)影響，我國儀器儀表發(fā)展中可能會出現(xiàn)各種不確定性，出口預(yù)期受影響比較大。由于我國將增強內(nèi)循環(huán)建設(shè)，內(nèi)需拉動將成為儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力，同時新基建也將推動儀器儀表技術(shù)的發(fā)展。

威脅

國內(nèi)行業(yè)集中度低，企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，兼并重組也存在體制和機制性的障礙。目前行業(yè)缺乏龍頭企業(yè)。有特色的專業(yè)儀器儀表制造企業(yè)品牌效應(yīng)不強，中高端市場競爭力很低。盡管行業(yè)企業(yè)在探索并購重組方面進行了一些探索，但總體效果不太理想，主要原因在于體制和機制性障礙。

第四章 未來展望

進入網(wǎng)絡(luò)化的時代

在計算機和互聯(lián)網(wǎng)的急速發(fā)展到整個世界的背景下，儀器儀表也開始向網(wǎng)絡(luò)化突進，比如：儀器儀表自動化，多臺儀器聯(lián)網(wǎng)，多維媒體，虛擬的儀器儀表等等。結(jié)合新的科技設(shè)備，通過廣域網(wǎng)和局域網(wǎng)直接控制儀器儀表，對公司的管理，經(jīng)營一體化，應(yīng)用模式的分析等各大方面產(chǎn)生影響。儀器儀表企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)這個平臺與客戶直接的交流，突破了世界和空間的限制，專家遠程操控對儀器儀表進行維護和分析。高科技的產(chǎn)品也隨之而來。 

向智能化的發(fā)展

微處理器，人工智能技術(shù)的并行發(fā)展，這給儀器儀表行業(yè)向智能化發(fā)展，也就是說智能化機器人的儀器儀表帶來了機會。這種智能化的發(fā)展也隨著科技的數(shù)字化，智能水平的提高而在逐漸提速，這將讓人們的生活更加輕松。 

向微型化方向發(fā)展

為了生活變得更加的方便，科技人員會把儀器儀表向微小的方向發(fā)展，就像計算機的發(fā)展一樣，一個小小的芯片就可以存儲上萬條命令，這不僅僅是在體積上的縮小，更是增加了儀器儀表的精確性，使誤差不再影響生產(chǎn)的需求。 

向虛擬化發(fā)展 

隨著儀器儀表和計算機的完美結(jié)合，為了更好的滿足人們對精神世界的需求，體驗多維世界給人們帶來的快感，儀器儀表的虛擬化開始發(fā)展。身臨其境接受客觀實物，給美又增添了一絲創(chuàng)意。

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